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小編推薦：2017年銀行業(yè)初級資格考試試題每日一練匯總(5.04)
客戶信息收集過程的具體步驟是（ ）。
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客戶信息收集過程的具體步驟是（ ）。
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架
E.以上都對
【正確答案】 ABCDE
【答案解析】 本題考查客戶信息收集步驟�？蛻粜畔⑹占唧w步驟是：（1）理財師自己沒有心理障礙。我們是站在為客戶解決問題的立場上，需要去深入了解客戶的財務信息；（2）引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息：我們能通過這些信息，可以向他反饋那些能夠幫助他做好家庭財務決定的資訊；（3）在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題，不要去問那些 與其不相關(guān)的信息；（4）制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來，較為全面地了解客戶信息。
