投資規(guī)劃的流程—目標(biāo)觀點(diǎn)考試大-中國(guó)教育考試門(mén)戶網(wǎng)站(www.Examda。com)

　　投資規(guī)劃的流程—工具觀點(diǎn)

　　·確定客戶可接受的投資工具

　　·根據(jù)投資工具特點(diǎn)，算出多個(gè)典型投資組合的預(yù)期收益/風(fēng)險(xiǎn)

　　·根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，決定選擇哪一個(gè)投資組合或者幾個(gè)組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合

　　·執(zhí)行現(xiàn)階段資產(chǎn)配置的方案

　　·定期調(diào)整或定率調(diào)整投資組合