事實上，保費并不能評估經(jīng)營發(fā)展的全部，目前財產(chǎn)險公司不僅是車險業(yè)務(wù)“一支獨大”，而且綜合成本率高企、產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，財產(chǎn)險行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展還有很長一段路要走。
綜合成本率“高居難下”
根據(jù)A股上市險企財產(chǎn)險業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，今年上半年，人保財險規(guī)模保費1318.36億元，同比增長14.3%，在財產(chǎn)保險市場占有率為34.5%;平安產(chǎn)險保費收入687.05億元，同比增長27.8%，市場占有率為18.0%;太保產(chǎn)險保費收入482.08億元，同比增長13.7%，市場占有率為12.6%。
除平安產(chǎn)險市場占有率有所提升外，人保財險和太保產(chǎn)險都相對去年同期略有下降。另據(jù)保監(jiān)會保費統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，我國產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入同比增長15.87%，由此可見，也只有平安產(chǎn)險的保費同比增幅超過行業(yè)平均水平。
眾所周知，近年來各家財產(chǎn)險企都面臨行業(yè)綜合成本率居高不下的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上半年，人保財險綜合成本率為94.4%，同比上升0.8個百分點;平安產(chǎn)險綜合成本率為94.4%，同比降低1.1個百分點;太保產(chǎn)險綜合成本率高達(dá)99.5%，同比上升1.9個百分點。
為降低已接近100%的綜合成本率，太保集團中報明確表示：“未來公司將堅持把綜合成本率管控作為主攻方向，全面深化車險精細(xì)化管理機制，加快非車險發(fā)展，提升營運集約化管理水平�！逼桨布瘓F中報分析綜合成本率降低的原因時稱，通過積極控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，推行業(yè)務(wù)績效與品質(zhì)掛鉤等措施，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的增長，提高整體業(yè)務(wù)品質(zhì)，上半年的賠付率同比下降1.9個百分點，費用率同比上升0.8個百分點。
此外，上半年，由于將持有的興業(yè)銀行股權(quán)由“權(quán)益類證券-可供出售”分類至“于聯(lián)營企業(yè)的投資”，人保財險投資收益同比下降16.6%至50.48億元;平安產(chǎn)險總投資收益為31.34億元，較去年同期略有增長;太保產(chǎn)險獲得19.82億元投資收益，同比增長19.5%。
值得注意的是，三家險企中，只有平安產(chǎn)險凈利潤同比增長，實現(xiàn)44.96億元，增幅高達(dá)28.8%。與此同時，人保財險和太保產(chǎn)險凈利潤分別為84.59億元和14.74億元，分別同比下降6.2%和15.3%。
車險業(yè)務(wù)仍“一枝獨大”
車險業(yè)務(wù)一直都是產(chǎn)險公司的重頭戲，今年上半年也無一例外。
中報數(shù)據(jù)披露，上半年，人保財險機動車輛險的總保費收入由去年上半年的793.23億元增加至907.79億元，增長14.4%，占產(chǎn)險總保費的68.69%，比例較去年同期提升0.14個百分點。
人保集團中報解釋稱：“機動車輛險業(yè)務(wù)的較快增長，一方面，是財產(chǎn)保險分部加大與汽車廠商的合作力度，實施客戶細(xì)分和差異化市場策略，深化家用車客戶價值鏈管理，創(chuàng)新與團體客戶的合作模式，在積極拓展新車市場的同時，深入挖掘存量業(yè)務(wù)資源，提高了機動車輛險業(yè)務(wù)的承保數(shù)量;另一方面，隨著客戶風(fēng)險意識的提高和產(chǎn)品組合的深入推廣，車險保全保足率和車均保額穩(wěn)步上升，帶動車均保費增長�！�
上半年，平安產(chǎn)險機動車輛保險的保費收入由2013年上半年的408.84億元增加至今年同期的521.42億元，增長27.5%，占產(chǎn)險總保費的75.73%，比例較去年同期降低0.11個百分點。披露的主要原因是今年上半年汽車銷量增速保持穩(wěn)定，該公司繼續(xù)推進“專業(yè)經(jīng)營、服務(wù)”經(jīng)營戰(zhàn)略，促進業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，來自交叉銷售、電話銷售及車商渠道的保費收入保持較快增長。
太保產(chǎn)險上半年機動車輛險業(yè)務(wù)收入365.24億元，同比增長14.7%，占產(chǎn)險總保費的75.83%，比例較去年同期增長0.67個百分點。然而，受市場競爭和賠付成本上升的影響，其車險綜合成本率達(dá)到100.0%，同比上升0.2個百分點�；蛟S正如其中報所言，該公司已經(jīng)到了不得不“聚焦風(fēng)險選擇、聚焦成本優(yōu)化”的時刻了。
非車險現(xiàn)差異化發(fā)展
雖然車險獨大基本上是財產(chǎn)險企的共性，然而在保費占比兩三成的非車險領(lǐng)域，三家險企的發(fā)展戰(zhàn)略卻各有側(cè)重。
上半年，人保財險農(nóng)險保費收入109.43億元，同比僅增長0.7%，在財產(chǎn)險總保費中占比由去年同期的9.39%降至8.28%，成為非車險中保費占比的險種。平安產(chǎn)險則比較注重發(fā)展保證保險業(yè)務(wù)，上半年通過深入執(zhí)行客戶分群策略，進一步豐富產(chǎn)品線，推動業(yè)務(wù)快速發(fā)展，其保證險保費收入同比大幅增長74.4%至67.78億元，在財產(chǎn)險總保費中占比9.84%。太保產(chǎn)險企業(yè)財產(chǎn)險上半年實現(xiàn)保費收入35.66億元，同比僅增長2.3%，在財產(chǎn)險總保費中占比由去年同期的8.23%降至7.4%，為非車險中保費占比的險種。
鑒于企業(yè)財產(chǎn)險整體增速放緩的行業(yè)趨勢，三大險企都開始尋求非車險業(yè)務(wù)新的增長點。
人保財險上半年意外傷害及健康險保費為87.32億元，同比增長64.7%。其中報指出，原因一方面是持續(xù)發(fā)展以大病保險為主的健康險專項業(yè)務(wù)，拉動健康險業(yè)務(wù)的整體快速發(fā)展;另一方面是資源整合，加大電網(wǎng)銷新興渠道的營銷力度，強化出單技術(shù)創(chuàng)新，推動團意險、建工意外險和駕駛?cè)藛T類意外險等主力險種的較快發(fā)展。
隨著近兩年來政府部門深化責(zé)任保險機制的社會管理職能，出臺一系列法律法規(guī)、規(guī)范性文件，平安產(chǎn)險責(zé)任險保費收入也由去年上半年的13.74億元增長26.6%至今年同期的17.39億元。
據(jù)統(tǒng)計，太保產(chǎn)險上半年重大客戶實現(xiàn)保費收入43.04億元，同比增長10.0%，軌交、核電等行業(yè)重大項目不斷實現(xiàn)新突破;短期出口信用險經(jīng)營資格成功獲批并簽下首單;中小企業(yè)客戶實現(xiàn)保費收入4.69億元。不得不提的是，上半年貨運險保費僅為10.78億元，承保利潤達(dá)1.16億元，而責(zé)任險和意外險保費分別為20.45億元和14.28億元，承保利潤卻分別虧損1.26億元和0.61億元。
