2006年4月20日下午，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開(kāi)了個(gè)人理財(cái)崗位資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)大綱專家討論會(huì)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、香港銀行學(xué)會(huì)、商業(yè)銀行總行及社會(huì)知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專家參加了討論會(huì)。
會(huì)議由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郭晶主持。他首先介紹了從業(yè)資格認(rèn)證制度建設(shè)的目的及總體規(guī)劃，并就今年擬推出的個(gè)人理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)崗位證書標(biāo)準(zhǔn)與公共模塊的關(guān)系做了簡(jiǎn)要說(shuō)明。
與會(huì)專家針對(duì)個(gè)人理財(cái)崗位資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)大綱進(jìn)行了深入細(xì)致的討論，內(nèi)容集中在個(gè)人理財(cái)崗位的從業(yè)人員所需具備的專業(yè)知識(shí)和技能方面。與會(huì)者就大綱的范圍、內(nèi)容和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了充分而切實(shí)的討論，并對(duì)下一步的工作提出了諸多寶貴建議。